36氪http://www.indahjayarattan.comhttp://pic1.36krcnd.com/nil_class/e9dfee47-68bd-4121-b29d-dc06f058588b/36kr.png 未來十年,房產仍是家庭最主要的資產配置2020-11-27 18:35:56 +08002020年,在疫情影響下經濟的不確定性增加,中國啟動內循環,領先世界重塑增長曲線,但隨著大環境的變化,行業和企業也開始新一輪調整。

在11月26日由和訊網財經中國會與和訊房地產事業部聯合主辦的第十八屆財經風云榜第十一屆地產金融創新峰會上,開源基金首席經濟學家楊德龍表示,房地產投資增速將會進一步下降,對房地產開發產生比較大的沖擊,特別是一些杠桿率特別高的房企,當前面臨著現金流不足的問題,一些房企開始打折來售房、去杠桿,這是當前一個大的宏觀形勢。

從微觀角度來講,楊德龍認為“房住不炒”的調控政策,其實就給大家指明了一個投資的方向,就是投資的房產一定要具有剛需、居住需求或者改善性住房的屬性。“對于一些沒有居住的價值,只有炒房價值的這些房子,千萬不要去炒。因為這樣的話你可能會面臨很大的現金流斷裂的風險。”但房地產仍將會是國內家庭資產最重要的一部分,“即使將來居民資產配置的比例有所調整,比如對房地產的配置從70%下降到60%,甚至50%,但是也不可能降到歐美發達國家的水平”,這是中國的國情。

上海交通大學住房與城鄉建設研究中心主任陳杰則分享了基于住房公積金大數據研究的城市發展潛力成果。他表示,住房公積金個貸額增長反映房地產市場升溫,2019年深圳、北京、上海的公積金租房提取額都超過了100億元,前六大城市合計為573億元,占當年全國的61%,這些城市的房地產需求較高。

目前房地產市場出現分化,區域經濟的發展速度和潛力成為影響市場的最主要因素,而地產行業也開始向產業空間等為城市發展服務的方向靠攏。

上海交通大學經濟學院教授、執行院長陳憲表示,宏觀經濟的總量是從一個國家的角度來看,下面有企業,中間有產業,而產業需要區域去落地,形成區域經濟。中國現在區域經濟的一體化有三種主要的形態,中心城市、城市群、都市圈,他們都是在中國完善改革開放空間布局的大背景下形成的,正在成為產業集聚、產業創新和產業發展的重要空間。

2010年的規劃里面提出明確國家中心城市定義和功能,也規劃了全國首批國家中心城市。2015年中國開始陸續出臺城市群規劃,到現在改革開放空間布局的國家戰略有六個:“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀、粵港澳、長三角、成渝雙城經濟圈。

陳憲表示,這些區域集群,尤其是現在最典型的長三角、珠三角,核心使命和價值就是推動創業創新,推動新興產業發展,國家賦予這兩個地方最重要的使命。“而現代產業創新的特征,第一個就是空間集聚,園區化、生態化。然后是人力資本密集,從資本密集到人力資本密集。產業化能力,就是規模和配套。”

但在三道紅線的調控政策下,未來房地產企業將會從一味拼規模進入拼產品的階段,各家地產企業都在尋找自己的獨特性和規模之外的護城河。

朗詩控股集團研發中心總經理曾劍龍表示,朗詩差異化的產品原則,具備極高的溢價和去化能力,比同類競品超出 10-20% 的溢價能力,在下行市場中具備更高的去化速度和更高的回款速度,有更高的經營安全邊際。

中國金茂控股集團營銷總經理李峰則表示,中國金茂制勝的戰略是以綠色健康和智慧科技為產品理念核心,為高品質的生活提供定制化的解決方案。

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市場要聞 | 暴漲后大跳水,比特幣可能成為2021年的特斯拉?2020-11-27 18:33:17 +0800一段時間的暴漲暴跌之后,27日比特幣價格有所回調,但仍未攀至18000美元以上。

此前,比特幣接連數日站上19000美元,一度觸及19490美元。直到11月26日,比特幣價格開始了大跳水,一路跌破17000美元關口至16600美元。

對于比特幣近期的暴漲與暴跌,業內人士看法不一。

有觀點認為,暴漲過后,比特幣的后市表現未必能延續上漲。OKExResearch首席研究員對《證券日報》表示,從比特幣貪婪指數看,目前已經達到94,市場處于極度貪婪狂熱的狀態。

他表示,特別是從歷史數據上看,自11月中旬以來,比特幣貪婪指數就一直處于90左右的高位,這是一個相當危險的信號。對于比特幣市場的未來走勢,不要主動??杠桿或者一次性投入過多資金。

同時,也有業內人士在繼續看高比特幣。Strategic Wealth Partner總裁兼首席執行官馬克·泰珀(Mark Tepper)將比特幣比作特斯拉。

馬克·泰珀于周二表示,特斯拉今年的漲幅超過了500%,“我認為比特幣有可能成為2021年的特斯拉。我認為我的基本預測是,到2021年底,比特幣的價格將翻一番,達到4萬美元左右”。

此前,馬克·泰珀對待比特幣的態度較為謹慎,僅持有少量比特幣,直到Square、PayPal等公司開始涉足比特幣。

他表示,一直以來,他的謹慎態度源于比特幣沒有被廣泛采用,但現在比特幣正被大量采用。他指出,Square、PayPal等用戶購買的比特幣比實際每天進入市場的比特幣還要多。

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36氪
大咖說丨已經掙了大錢的巨頭們,連幾毛錢的生意也不想放過2020-11-27 18:30:00 +0800編者按:「大咖說」是一個“搜集商業世界里聲音”的新欄目,它更像是36氪的觀點廣場,匯集各行各業人士的觀點和洞察。在紛亂的熱點中,厘清脈絡;趨勢微末時,發現機會。歡迎在評論區進行討論交流,我們期待您的灼見。

圖片來源:Pexels

今年7月以來,社區團購成了巨頭爭搶的超級風口。

先是騰訊、阿里、美團激烈的“三國殺”,隨著滴滴、快手、字節跳動紛紛入局,即將變成“六大門派圍攻光明頂”。

巨頭們的爭搶,讓“賣菜”這件事成了香餑餑。

本期大咖說,一起來聊聊社區團購那些事兒。

對于巨頭們來說,這門生意雖然難啃,但在巨大的流量紅利面前,依舊奮不顧身:

董潔、楊軒 - 36氪作者《美團滴滴拼多多殺進了最難啃的生意|深氪》

在中國移動互聯網的過去十年中,還從未有過如此多巨頭共同參與同一場戰役。

隨著社區團購的開戰,美團、拼多多股價也扶搖直上:美團股價從入局前的200港幣左右上升到300港幣左右;拼多多從90美元左右上漲到如今的140美元。投資人們相信,社區團購能開墾出下沉市場人群,為巨頭注入增長活力。

但對于興盛優選們來說,互聯網巨頭們無異于“門口的野蠻人”,他們讓這門因疫情重獲新生的生意,在經歷了短暫的平靜后,又一次陷入了“砸錢搶人、搶資源的戲碼”。 

侯毅 - 盒馬鮮生創始人兼CEO《滴滴美團狹路相逢,買菜路上團長快不夠用了》

社區團購是一種全新的電商模式,未來有漫長的模式演變可能性,但這需要互聯網企業和零售企業進行巨額投資,重構這個賽道需要的基礎設施。行業目前看見社區團購有“很好的未來”,但也僅此而已。

文志宏 - 和君咨詢合伙人、連鎖經營負責人《社區團購“終局”猜想》

幾大互聯網平臺雖是后進入者,但時機并不晚,而且很有可能會成為最后的贏家。

社區團購背后需要供應鏈做支撐,社區團購的網點也要考慮成本和收益。

長期看,大平臺的社區團購業務與線下連鎖門店有很好的契合點。

因為社區團購需要在線下社區形成一個物流和交付的網點,完全靠自建,成本過高。

最好的辦法,就是與現有規模較大、且有好品牌形象的線下連鎖店合作,形成聯盟。單獨看,社區團購的業務很難成立。最好的選擇是與便利店等業態合作,因為這些年便利店業態發展速度非常快,“社區團購業務”對便利店而言是增量業務,對大家而言是雙贏。

知識流 - 36氪的朋友們《砸穿底價,巨頭將把社區團購帶到哪里?》

社區團購這種少量SKU集中配送的方式,已經跑出了亮眼數據。如社區團購能夠在2到3年時間內在全國實現廣泛覆蓋的話,低價高頻的生鮮產品也可以帶動其他快消品的銷售。所以社區團購不能單純的看做生鮮電商,未來它會成為重要的引流促活業務板塊,對于綜合電商的發展格局極為重要。

流量算盤打得好,但就目前看,社區團購這種形式存在一些隱憂:

深潛 - 36氪的朋友們《社區團購的暗黑江湖和兩極分化》

社區團購,本質上是點位在商品毛利和運配成本之間平衡的運營藝術。生鮮的配送需要有專業的冷鏈進行,冷鏈成本高一直是行業的一個痛點,目前來看,團長分傭整體在10%以上,配送一個點位成本至少在5%左右,一單下來留給平臺的毛利究竟還剩多少?所有入場玩家都需要去平衡這個關鍵點。

社區團購的后面,最核心的是商品的組織能力,很多商品很難進行跨地區高機動性的配合本地市場,這就需要借助本地現有的供應鏈體系,本地采購+全國性的商品構成平臺的基礎商品組成,本地采購就意味著采購權利的下放,如果沒有好的管理體系,這種下放很容易造成供應鏈的腐敗。比如行業中某頭部玩家,站點就是因為倉配管理腐敗造成關城。

對于團長而言,這門生意并沒有想象中那么好做: 

自象限 - 36氪特邀作者《社區團購:舊故事和新戰事》

“大概是20:1的轉化率,我已經很開心了。”一位社區團長王蒙對自象限說,社區團購并不像外界想的那么好運營,把人拉來就行,而要針對不同用戶精準研究,想要和大爺大媽們做朋友,簡直堪比社交腦力競賽。“一個300人的社區群,每天下單的也沒有多少人,而且客單價并不高。我們天天拿著一個小推車,挨家挨戶搬上去。”他反復強調,“真的花費了大量的人工成本,掙錢好難吶”。

今年8月份,有社區團購平臺找到過劉廣生,建議他打造自己的品牌,在平臺上直銷。劉廣生反而給對方算了一筆帳:“15萬斤的茄子,如果賣給個體消費者,這是多大的分撿包裝量?按照10斤一個包裝,我就要增加15000個包裝袋,至少10個人需要打包一天。”劉廣生補充道,社區團購一口氣買10斤茄子回去,不可能頓頓吃茄子,到最后肯定還是放壞了扔掉,算下來根本不比超市買的便宜。“我們農村人,看不得好好的糧食被糟蹋。” 

王晨光 - 藍鯨TMT《社區團購掀團長爭奪戰:低門檻及返傭是關鍵,平臺與團長互相博弈》

盡管從事團長為自己帶來的額外收入每個月只有1000多元,但他對此已經頗為滿意。

不過,1000元的額外收入所對應的額外勞動也不容忽視。亞楠表示,自己成為團長后除了要吸引新用戶加入、推廣商品、引導用戶購買,當平臺把貨物送到站點后他還需要進行清點,當用戶來取貨時還需要進行核對,每天的勞動量增加了許多。

談到對社區團購未來發展的看法時,亞楠和付燕在接受采訪時均表達了樂觀的心態,認為社區團購是大勢所趨,未來自己的收入將會隨著銷售額的增加而增加。亞楠還對記者表示,如果未來發展好的話,考慮再雇傭一個人為自己幫忙。

最后,給想要入局的創業者們一些建議:

李志剛 - 新經濟100人創始人兼CEO《社區團購:4萬億生鮮大戰和它們的終局》

我覺得創業公司的機會就是深耕本土化,掌握你的優質供應鏈。因為生鮮供應鏈不是標準化的,大部分的生鮮供應一定是依賴本地解決,所以這是一個本土化的供應鏈競爭。當下中國的生鮮供應鏈,上游農產品還是來自于數以億計的農民,供應鏈的分散,導致沒有任何巨頭能把所有的供應鏈完全掌控。所以創業公司的機會也就在這里。

我判斷,未來巨頭能吃掉10%的市場份額,同時還有分散的小公司會存在,但一定是本土化的、區域化的公司,并且要深耕當地的供應鏈、深耕社區、深耕用戶服務,還有做好你內部員工、團隊的凝聚力,思想統一等等。

相反,驚慌失措地跑馬圈地、到處擴張的創業公司就很危險,因為你的錢沒有巨頭多,組織能力沒有對方強大,用戶也沒有這么多,你憑什么能打得過巨頭,對不對?零售的核心其實還是八個字:降低成本,提升效率。

童士豪 - 紀源資本的管理合伙人《互聯網巨頭趕著去賣菜》

要跑通社區團購這一商業模型,除了要像團購、拼多多那樣去整合用戶需求,還要像美菜那樣去整合商品供應鏈;然后通過物流創新來整合倉配能力。

理論上,三者缺一不可。可一旦進入實戰,很少有玩家能保持標準動作不變形。

你所在的小區是哪家的主場?社區團購的形式給你的生活帶來了怎樣的影響?歡迎在評論區留言參與討論~

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市場要聞 | 最高漲價3.9萬元!特斯拉上調歐洲市場個別型號售價2020-11-27 18:10:14 +0800據Tesmanian網站報道,歐洲客戶發現特斯拉整個產品線的價格大幅上調。接受預訂并可交付的Model 3、Model S和Model X的售價均有所上漲。

德國首先出現了漲價,其中,Model S和Model X漲幅最大,售價均上調了5000歐元(約3.9萬元人民幣)。Model 3售價也有所上升,但漲幅相對Model S和Model X較小,為500歐元。法國和比利時等歐洲國家也出現了類似漲價。

當前,Model S在德國的售價為81,990歐元(約64萬元人民幣),在漲價之前,該車型在德國的售價為76,990歐元。

漲價的車輛實際上為特斯拉下一批生產的車輛,這些車輛要等到2021年3月才會交付給消費者。

實際上,今年特斯拉歐洲市場并不景氣。數據顯示,上半年,特斯拉在歐洲銷量同比下降18%。2019年三季度西歐電動車市場特斯拉市場占比33.8%,而今年下降到了13.5%,市場份額下滑幅度達到了20%以上。

目前歐洲市場售價上調的原因尚不明確。有消費者猜測,此次上調可能意味著特斯拉Model S和Model X將迎來改款升級。

反觀國內市場,特斯拉的價格多次下調。與2019年10月最初的35.58萬(無補貼)銷售價格相比,國產Model 3累計降價超10萬元。10月份,國產特斯拉Model S長續航版和高性能版降價2.3萬元。



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氪星晚報 | 泡泡瑪特港股IPO將于下周啟動招股;百度收購YY的交易走向存多種可能;劉慈欣宣布《流浪地球2》上映時間2020-11-27 18:02:23 +0800大公司

百度收購YY的交易走向存多種可能

一位接近該交易的知情人士透露,針對百度收購YY的交易,早前百度委托了包括普華永道等在內的多家第三方機構做了詳細盡職調查,盡職調查范圍包括財務、法務等領域。上述人士表示,企業對于收購標的的收入健康度做盡職調查是業界常識,從渾水披露的報告內容看,此前普華永道等機構對于收購標的的盡職調查內容更為詳細。(一財)

阿里、騰訊對愛奇藝的200億美元估值存在分歧

收購事項暫緩,字節跳動內部也在評估收購愛奇藝股份的可行性,但百度不太可能考慮該選項。據悉,愛奇藝計劃在未來數月內籌資至少10億美元。(路透)

愛奇藝盤前跌8%

36氪獲悉,愛奇藝盤前跌8%,此前媒體報道稱,阿里巴巴和騰訊暫停了收購百度所持的愛奇藝股份的談判。

Facebook計劃最早在明年一月以有限形式發行加密貨幣Libra

據《金融時報》消息,Facebook計劃最早在明年一月以有限形式發行加密貨幣Libra。

英國將出臺競爭新規,約束谷歌和Facebook等科技巨頭

英國明年將實施新的競爭機制,以阻止谷歌和Facebook利用它們的主導地位排擠較小型企業和弱勢消費者。該規定將由競爭和市場管理局的一個專門部門執行,該局今年稱需要新法規來約束科技巨頭。新成立的數字市場部門將于4月份開始工作,可能獲得授權,能夠暫停、阻止和逆轉科技公司的決策,對不合規情況處以金融罰款。(新浪財經)

京東有意收購日本日化巨頭芳珂除日本外亞太市場的業務

據路透社報道,據悉京東有意以10億美元價格競標收購日本日化巨頭芳珂除日本外亞太市場的業務,其他競爭者包括貝萊德和貝恩等。

香港恒指收盤漲0.28%,美團漲1.3%

36氪獲悉,香港恒指收盤漲0.13%,騰訊控股跌0.51%,阿里巴巴漲0.22%,美團漲1.3%,小米集團跌2.07%,網易漲0.35%,京東集團跌0.87%。

泡泡瑪特港股IPO將于下周一啟動招股

據路透報道,泡泡瑪特港股IPO將于下周一啟動招股,目標集資為6億美元,高于原先市場傳出的2-3億美元,該公司估值約70億美元。

何小鵬發全員郵件:不要關注小鵬汽車股價短期起落,在快跑中保持平衡

今日,小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬發全員內部郵件,希望通過內部信提醒公司員工不要關注股價,而是關注自身業務的成長速度。對于國際大勢的影響和當下政策的利好,何小鵬提醒全員應該保持清醒,同時把握好未來幾年制造成本下降、競爭力更加增加的時機,保持正確方向和高效執行。其中,很重要的一點就是在激進的快跑中尋找平衡,而不是在穩健發展中尋求加速。小鵬汽車明年要在科研、人才、品牌、渠道、布局上重點投資。在現有的人員規模上,明年還要增加超過4000人。(騰訊一線)

流利說2020第三季度凈收入2.4億元,同比下滑8.6%

36氪獲悉,流利說發布2020年第三季度未經審計財務報告。財報顯示,流利說第三季度凈收入為2.394億元,與去年同期的2.621億元相比,下降8.6%。凈虧損為7060萬元,同比收窄67.0%,去年同期為2.2141億元。

出口版國產特斯拉Model 3到達歐洲,首批3500輛

裝運國產特斯拉Model 3的托斯卡納號(Toscana)貨輪,于當地時間26日抵達比利時的澤布呂日(Zeebrugge)。10月底時,上海工廠宣布向歐洲出口7000輛國產Model 3,托斯卡納號貨輪上裝運了其中的一半。追蹤這艘貨輪的網友首先報告了其抵達澤布呂日的消息,并在推特上寫道:“首艘裝運中國出口特斯拉汽車的托斯卡納號貨輪已經抵達澤布呂日,船上載有上海工廠生產的標準續航升級版Model 3。”(網易科技)

工信部點名騰訊、新浪等頭部企業:App整改存在問題

今日,全國App個人信息保護監管會在北京召開,工信部信息通信管理局魯春從副局長在會上表示,工信部針對大企業的App進行了全覆蓋檢測,發現存在思想漠視、僥幸心理、技術對抗三類問題。魯春從表示,工信部對阿里巴巴的40余款、字節跳動30余款,騰訊30余款、百度20余款、網易10余款、小米10余款用戶下載量大、使用率高的App進行了重點檢測,發現存在三類問題。(財聯社)

探探成立來牽手(成都)科技有限公司

36氪獲悉,天眼查App顯示,11月26日,來牽手(成都)科技有限公司成立,注冊資本100萬人民幣,法定代表人為張玲,經營范圍包含軟件開發;組織文化藝術交流活動;廣播電視節目制作等。天眼查股權穿透圖顯示,來牽手(成都)科技有限公司控股股東為探探文化發展(北京)有限公司,穿透后可以發現,其由北京陌陌科技有限公司全資持股。

投融資

寵物食品品牌“毛星球FurFur Land”獲千萬級天使輪融資

36氪獲悉,寵物食品品牌“毛星球FurFur Land”于2020年11月完成千萬級天使輪融資,由拙樸投資領投,上海寶樽寵物跟投,本輪融資主要將用戶團隊擴建,全新產品的研發生產,品牌推廣和更有趣的IP和養寵文化內容制作。

醫藥零售企業“泉源堂”完成5億元C輪融資

36氪獲悉,“泉源堂”已于近日完成5億元C輪融資。本輪融資由某知名醫療產業投資人和SIG聯合投資。此前該公司曾獲得KIP、招商財富、方正和生等機構的多輪投資。“泉源堂”是一家以B2C醫藥電子商務為主要發展業務的醫藥零售企業,也是新三板掛牌企業。

教育行業SaaS服務商“翼鷗教育”完成2.65億美元C輪融資

36氪獲悉,教育行業SaaS服務商“翼鷗教育”宣布完成2.65億美元C輪融資,本輪融資由高瓴創投領投,騰訊、SIG、渶策資本和高成資本跟投。對于融資用途,翼鷗教育創始人兼CEO宋軍波告訴36氪,將主要用于教育底層技術的積累和研發,進一步推進OMO(Online-Merge-Offline)戰略,助力教育信息化。

新產品

剪映Mac版正式上線,重點服務中長視頻創作者

36氪獲悉,今日,視頻創作工具剪映正式推出Mac專業版,蘋果電腦用戶可在剪映官網或蘋果應用商店免費下載安裝,Windows版計劃于明年2月上線。

今日觀點

2020胡潤女企業家榜:楊惠妍2250億財富排第一,阿里彭蕾位列19名

胡潤研究院今日發布《2020胡潤女企業家榜》。碧桂園39歲的楊惠妍財富增長500億,以2250億連續四年蟬聯中國女首富。“醫藥女王”59歲連云港人鐘慧娟財富增長510億達1350億,超過“地產女王”吳亞軍首次成為中國及全球白手起家女首富。螞蟻集團49歲的彭蕾是白手起家上榜新人中排名最靠前的,以305億位列第19名,彭蕾參與創造了2個萬億級企業:阿里巴巴和螞蟻集團。(新浪科技)

信用卡三季度逾期超900億元,環比增6.13%

央行披露數據顯示,2020年三季度,信用卡逾期率有所增加。信用卡逾期半年占比1.17%,環比二季度上升了0.03個百分點,比去年末上升了0.19個百分點。具體是,2020年三季度,信用卡逾期半年未償信貸總額906.63億元,環比增長6.13%,占信用卡應償信貸余額的1.17%。(21世紀經濟報道)

研究機構:中國獨角獸公司數量為全球第二

韓國國際廣播電臺11月27日消息,韓國擁有的獨角獸公司數量排在世界第6位。獨角獸公司是指企業估值超過10億美元的非上市風險企業。韓國獨角獸公司數量多于日本,但與美國和中國的差距較大,預計短時間內難以超越。(界面)

其他值得關注的新聞

劉慈欣:《流浪地球2》將在2023年大年初一上映

劉慈欣今日在微博發布預報,《流浪地球2》將在2023年大年初一,即2023年1月22日在影院上映。劉慈欣稱:“流浪地球2,流浪的航程太長太長,但我們約定2023年大年初一再次啟航。地球,我的流浪地球。”

劉慈欣微博


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36氪
最前線 | 傳阿里巴巴與百度暫緩收購愛奇藝談判,字節跳動有意入股2020-11-27 17:38:51 +080011 月 27 日,路透社消息稱,阿里巴巴與百度就愛奇藝 200 億美元的估值產生分歧,收購事項暫緩。字節跳動內部也在評估收購愛奇藝股份的可行性,但百度不太可能考慮該選項。據悉,愛奇藝計劃在未來數月內籌資至少 10 億美元。

最早在今年 6 月,路透消息稱,騰訊與擁有愛奇藝 56.2% 股權的百度接洽,擬購買愛奇藝的股份,購買股份規模尚不清楚,但騰訊的目標是成為愛奇藝的最大股東。隨后,阿里巴巴也加入談判之中。

路透社引用兩位知情人士的話稱,騰訊與阿里兩家公司都擁有自己的視頻流媒體服務,因此受到了反壟斷機構的嚴格審查,談判陷入僵局,并且最近可能沒有重啟談判的希望。目前為止,國內長視頻市場主要被騰訊視頻、愛奇藝和優酷三巨頭分割,它們的背后分別是騰訊、百度與阿里。

同時,知情人士稱,騰訊愿意為愛奇藝付出的價值只有百度想要的一半。

騰訊拒絕就交易談判發表評論,字節跳動拒絕評論其對愛奇藝是否感興趣。阿里巴巴沒有回應置評請求。百度則回應稱:“傳聞不實,愛奇藝是百度內容生態戰略的重要組成部分,百度會一如既往地支持愛奇藝的發展。”

新晉角逐者是字節跳動。字節跳動旗下尚無像“愛優騰”這樣的長視頻流媒體平臺,購買愛奇藝將給它帶來進入綜藝、網劇和電影市場的機會。

但兩位消息人士稱,由于字節跳動和百度一直在中國數字廣告市場存在爭執,所以百度不太可能將愛奇藝賣給字節跳動。

愛奇藝還有一條路徑是赴港二次上市。今年 8 月,彭博社報道稱,愛奇藝正在與瑞信商討可能在香港二次上市的事宜。商討仍處于初期階段,目前沒有時間表和交易規模。

距離愛奇藝 2018 年 3 月 29 日在美國上市已過去兩年半,但一直未能實現盈利。本月,愛奇藝發布了截至 9 月 30 日的 2020 財年第三季度未經審計財報。財報顯示 ,愛奇藝第三季度總營收為人民幣 72 億元(約合 11 億美元),同比下降 3%。凈虧損為人民幣 12 億元(約合 1.730 億美元),相比之下去年同期的凈虧損為人民幣 37 億元,同比大幅收窄。

本月,愛奇藝會員費漲價,將提高 9 年前制定的 15 元的連續包月價格和 19.8 元的月訂閱費用。調價后多端價格統一為六檔,連續包月、月卡、連續包季、季卡、連續包年、年卡定價分別為 19 元、25 元、58 元、68 元、218 元和 248 元。 

愛奇藝 CEO 龔宇再次強調訂閱付費是愛奇藝的主要收入,也是扭虧為盈的關鍵。他認為 9 年前制定的價格太低了,不能覆蓋內容成本。

路透社消息傳出后,愛奇藝股價盤前跌 5.31%,盤前價格 21.20 美元,目前市值 164.26 億美元。

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最前線 | D站創始人溫博特因侵權獲刑三年,罰100萬元人民幣2020-11-27 17:20:54 +0800D站徹底沒了。

11月26日,動漫網站嘀哩嘀哩(D站)相關人員涉嫌侵犯著作權案在上海市徐匯區人民法院公開開庭審理。

一審判決:D戰創始人溫博特犯侵犯著作權罪,判處有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣100萬元,且溫博特在刑期結束或假釋之后的未來三年內不得從事互聯網視頻網站職業。另外三名被告均獲緩刑。

或許每個動漫迷都已經認識到了“時代變了”的事實。往前倒帶10年,看番還是一件很自由的事情,因為基本上每個平臺上的動漫都是無版權播放狀態。

B站曾經也是如此,直到2014年,B站才花錢買了第一部動漫——《每度!浦安鐵筋家族》,一部每集兩分半鐘都不到的泡面番。但之后,B站從未停止過正版化的改革。

D站卻并非如此。2015年,溫伯特創辦了bilibli的“高仿號”dilidili,上線了大量動漫資源,包括許多已經被B站、愛奇藝、騰訊視頻等購買了國內正版播放版權的作品。因此,D站自然成為了許多“白嫖黨”的心頭愛,溫伯特等人則正好借助流量,通過網站發布廣告進行謀利。

據統計,D站侵權傳播作品達六千集,包括《黑社會的超能力女兒》《龍王的工作!》《混沌之子》等熱門日本動畫。此外,溫伯特的星辰漫畫網還對快看漫畫的《藍翅》、《快把我哥帶走》、《山神與小棗》造成了侵權,分別被判決賠償8萬元、4萬元、3萬元及公證費。

今年4月,由漢化組起家的鼠繪,因制作并發布盜版《航海王》漫畫,并利用廣告牟利,其負責人王某被判3年,緩刑3年,罰8萬元。6月,D站溫伯特及其同伙被抓獲;10月,公訴機關對其提起公訴。

D站沒落,溫博特入獄,何嘗不讓人聯想起快播王欣。

2007年,王欣帶領一個僅有五人的團隊研發的快播,特有的即時播放、邊播邊下、BT種子在線播放等功能迅速打開市場,僅用四年時間就成了當時國內市占率第一的播發器。2009年,快播實現盈利,20014年,快播營收增至5.4億元。

然而,游走在灰色地帶的快播,終究不能在版權時代繼續如魚得水。2016年,快播傳播淫穢物品牟利案宣判,快播公司被罰一千萬元,王欣被判刑3年6個月罰一百萬。 

回看從曾經愛奇藝、優酷、B站在買番大戰上的三分天下,到現在B站一家獨大、A站再度復興。動漫網站的斗爭或許還并未步入終章,但無可否認的是,正規版權時代的格局已不可改變。

目前,B站與D站仍有大量案件在法院審理的流程當中。

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36氪
億級潛在市場背后,國產操作系統連橫合縱、抱團取暖|年度行業研究2020-11-27 17:16:26 +0800

編者按:

闊別波瀾壯闊的2020年,我們即將迎來充滿希望與未知的激蕩新十年。科技與資本的雙重推動,是這個十年的時代主旋律,也很可能成為下個十年的創新主推力。因此,臨近2020年年底,我們推出了“年度行業研究”這個系列,選擇了當下最受關注的領域進行系統梳理。這些行業,或正在改寫當下新經濟格局,或有可能重塑未來商業甚至國際格局,或是36氪讀者感興趣,或是正產生巨大的社會影響。我們也希望用這樣的方式,和我氪的讀者一起“無限拓展邊界”,一起“更先看到未來”。

本文是這個系列的第五篇。我們選取了國產操作系統。疫情過后,反全球化的情緒出現了蔓延的趨勢,各國針對于信息安全的討論熱度高居不下,關于國產操作系統的呼聲不絕于耳。本文希望通過系統的梳理,為讀者系統的呈現目前國產操作系統的行業現狀。

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作者:熊純漪

編輯:石亞瓊(syq@www.indahjayarattan.com)

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疫情過后,反全球化的情緒出現了蔓延的趨勢,各國針對于信息安全的討論熱度高居不下。與此同時,美國對華的高新技術出口仍采取了較強的限制,相關產業的上下游企業以及政府的國產化需求增長迅速。操作系統行業的C端市場長期被外企產品壟斷,B端的產品也較為局限,關于國產操作系統的呼聲不絕于耳。Wind操作系統指數自2019年初940.65點持續呈現上升態勢,2020年7月份達到峰值2289.27。本文希望通過系統的梳理,為讀者系統的呈現目前國產操作系統的行業現狀。

在本文,你將看到:

  1. 國產操作系統的歷史以及挑戰

  2. 各細分終端的市場結構

  3. 現階段主要客群

  4. 國產化的主要競爭優勢

  5. 行業全鏈國產化的能力

  6. 操作系統的新機遇

一、國產操作系統緣起

1.1受到今年動蕩的國際環境影響,國產操作系統概念愈發強勢

在華為業務受到美國商務部限制,微信、Titok受到美國政府打壓后,今年8月份人們產生了微軟“斷供中國”的猜測。后期微軟官方回應稱“斷供中國”系謠言,但是操作系統市場外企壟斷的局面已經燃起了操作系統用戶的擔憂,國產操作系統的概念已經悄然在市場生長。

操作系統不僅有針對于PC端、手機端的產品,其可以根據應用場景以及終端設備可以分為桌面、移動、服務器、物聯網、嵌入式等操作系統。

操作系統絕大多數核心技術、廠商和產品緣起于美國。其中PC操作系統的起源最早。20世紀80年代左右,大規模集成電路工藝技術的發展使得計算機的資源利用率、計算機整體性能優化等問題出現,因此PC端操作系統逐漸被引入使用。

現階段市場中的操作系統以閉源的微軟Windows以及各個基于Linux的開源項目:Ubuntu、Fedora、OpenSUSE等Linux發行版為主。

操作系統

但國產操作系統,不管是在PC、移動端、服務器端都很低。

根據Statcounter機構數據,截至2020年7月,Windows系統占據中國桌面端操作系統市場高達86.03%的市場份額,Linux只占據約0.89%的市場份額。國產操作系統幾乎都基于Linux進行研發,其中銀河麒麟、武漢深之度基于Ubuntu開發了桌面以及終端操作系統;普華基礎軟件、凝思基于Debian開發了服務器商業版本;中標軟件、中興新支點、紅旗、中科方德基于CentOS開發了服務器社區版本。

手機操作系統中,Google的Android占比78.59%,Apple的IOS占比達20.36%。我國服務器操作系統中Windows也處于壟斷地位,截至2018年末數據,WindowsServer2008占據45%的市場,其次是 WindowsServer2013占比為24%。Windows共占據了88%的市場。

我國服務器操作系統市場結構

1.2國產操作系統替代的歷史

中國國產操作系統于上世紀末開始,產生過超過20款相應的產品。但是受制于微軟Windows、Google、IOS等操作系統的預裝以及先發優勢,因此并未出現很廣泛的發展,多存在于軍工政府部門,市場化水平低。

伴隨著棱鏡門等一系列信息安全問題的出現,國家已經在2011年左右開始從各層面部署相應政策加速國產操作系統的步伐。

南風計劃

據悉,2014年國家開始部署信息工程全鏈國產化的南風計劃。其目的主要是推動從服務器、CPU、操作系統、中間件、數據庫到應用軟件的信息工程全鏈實現國產化。

從早期南風一號計劃試點15家機構到2018年的二號計劃,已有63家政府單位參與其中。

安可產業聯盟

安可產業聯盟(安全可靠技術和產業聯盟)也是一個包含多領域,涉及一整條產業鏈的非營利性聯盟。它的前身是成立于2016年的“信息技術應用創新工作委員會”,是由24家從事軟硬件關鍵技術研究、應用和服務的單位發起建立的社會組織。

2020-2022年是國家推廣建設安可產業聯盟(安全可靠技術和產業聯盟)最重要的時段,市場將會出現安可市場這一新的風口。國內出現了從基礎硬件設備到基礎軟件再到應用軟件最后觸達信息安全的全鏈國產化浪潮。在操作系統層面,市場迫切需要有國內企業可以獨立掌握代碼同時也可以滿足企業使用需求的產品。目前安可產業聯盟共有180家成員單位,其中已有15家操作系統企業。

1.3國產操作系統替代的現狀

雖然微軟、Google、Apple等外企在操作系統市場中有著近乎壟斷的行業地位,但是現階段我國已經出現了統信軟件、麒麟軟件等有一定規模并且擁有成熟產品的操作系統公司。除了黨政軍系統采購外,在國內部分特定領域,如高精尖科研機構、重視信息保密的企業,國產OS企業已經獲得穩定的市場份額。

不單是高精尖科研機構、信息保密企業及PC廠商,中國的手機廠商等其他終端廠商對于外企的操作系統也有著斷供的擔憂。華為、小米等硬件廠商紛紛希望通過“軟+硬”的模式,構造類似Apple的IOS系統,增強企業的獨立性以及議價權。

雖然國產操作系統在C端市場身影較少,但也不是一片藍海。業內已有統信軟件、天津麒麟、中科方德等企業,還有騰訊、阿里、360等互聯網企業布局其中,國產操作系統市場已經形成了“國家隊”、民營領軍企業以及互聯網企業的格局。

二、國內PC操作系統賽道

2.1國內PC操作系統賽道呈現“統信vs麒麟”兩強之爭的局面

國內PC操作系統賽道中麒麟軟件以及統信軟件較為成熟,擁有中標麒麟、銀河麒麟、深度系統、UOS等產品,其余玩家規模較小。而麒麟軟件是中國電子2019年將旗下中標麒麟和天津麒麟整合打造的軟件主力品牌,統信軟件則是于2019年底武漢深之度以及武漢誠邁合并成立的民企巨頭。

統信軟件股東包括誠邁科技、360、劉聞歡、綠盟科技,其中民營資本偏多。大股東誠邁科技持股比例達44.44%,是一家提供智能科技硬件終端及軟件外包服務的上市公司。

作為統信軟件前身的武漢深之度長期處于虧損狀態,但虧損情況在逐步好轉,其營業收入也長期保持在700萬左右。

武漢深之度業績(來源:興業證券證券與金融研究院整理)

據統信軟件的上市股東誠邁科技披露,Q3單季度統信軟件營業收入共計1.06億元,2020年前三季度營業收入達到1.45億人民幣,已經具有了一定的市場規模。除此之外,統信桌面操作系統于今年9月份推出基于Linux內核的V20個人版產品,公司在G端以及C端均有一定的個布局。雖然統信軟件成立時間不長,現仍受制于產品迭代、人才擴招等原因無法盈利,但是其已經展現出了市場以及政府的認可。

而誠邁科技近年來營業收入表現也較為穩定,呈現上升態勢。2021年預期收入可以達到2019年的兩倍。

誠邁科技營業收入以及增長比率

麒麟軟件的股東中國軟件持股比例為34.93%,股東天津先進技術研究院由中科院自動化研究所與天津市東麗區人民政府一同設立,持股比例為7.55%。麒麟軟件在市場資源上依靠中國電子,其具有更豐富的G端客戶資源。

麒麟軟件大股東中國軟件2020年三季度單季公司收入8.44億元,受疫情影響同比下降了21.90%,但下滑已經逐步出現收窄。其2011年至今營業收入處于緩慢增長階段。2020年下半年為信創招標階段,中國軟件三季度單季的銷售費用為0.70億元,提升了48.94%,為公司的信創招標結果起到一定的佐證作用。因此中國軟件2020年預期收入增長率將達到60%。

中東吳證券研究所分析師認為信創產業發展進入爆發期,中國軟件的先行指標合同負債和存貨達到歷史最高位置,即將進入兌現階段。

中國軟件營業收入以及增長比率

雖然國產操作系統的市場機會更多的存在于B端以及G端當中,而兩家頭部玩家具有不同的股東背景,同時也選擇了較為不同的打法:統信軟件更多與國際主流操作系統競爭B端、C端市場,而麒麟軟件則依靠中國電子等央企的市場資源在國內G端市場迅速積累了大量訂單

2.2麒麟軟件旗下的中標麒麟以及銀河麒麟是國內主要的操作系統產品

麒麟軟件作為老牌玩家,起步較早,具有很強的先發優勢。同時,其“國家隊”玩家背景也提供了很好的客群資源,政府認可度最高。

較之于統信選擇基于Debian系統進行產品開發,麒麟因為客群需求清晰,所以借鑒了更多的版本的Linux,提供更加定制化、多元化的產品。銀河麒麟采用了Linux、Mach、K42等內核,中標麒麟則選取了Fedora內核。麒麟軟件整體的產品矩陣包括銀河麒麟V4、V10和中標麒麟V7.0,更加多元化。

據悉,麒麟操作系統在國內市場的國產操作系統中具有Windows級別的市場份額。在銀河麒麟操作系統V10版本發布之前,銀河麒麟操作系統已經連續9年位列中國Linux市場占有率第一名,在嫦娥探月、國家電網、北京地鐵、航空公司客票系統中都發揮了重要作用。V10發布會上,中國工程院院士廖湘科表示,采用麒麟操作系統的我國黨政企業已經超過了10000家。

2.3后起之秀的統信UOS背靠華為等大廠以及技術公司在市場中也站穩了腳跟

統信軟件于2019年底由武漢誠邁以及武漢深之度共同成立,其操作系統產品為UOS(統一操作系統),基礎為武漢深之度的操作系統Deepin。

Deepin作為國內研發較早的開源操作系統,是我國唯一一款在全球開源系統排名前十的操作系統。深之度研發的Deepin Desktop Environment獲得了土耳其政府的訂單。

除此之外,Deepin在國內C端客群中有較為突出的表現,其產品被華為選中并搭載于Magicbook Pro是其布局消費者市場的巨大亮點。

基于Deepin,統信UOS的優勢更多在于穩定性以及用戶體驗中,這使其用戶結構更加多元化,涵蓋國內外B、C端用戶。Linux作為國內使用較為廣泛的內核,常常被詬病其在軟件安裝上較為困難,使用門檻高。因此,統信選擇了更加統一的產品路線。UOS則通過設立UOS軟件商城作為其唯一入口,從而解決系統軟件安裝入口平臺化的問題。

2020年其已經發布了針對于合作伙伴的Final版本以及針對于最終用戶的Release版本。

3.目標客群出現了C端拓展,但現期仍集中在G端

PC操作系統中C端市場Windows依靠產品預裝以及成熟的生態體系取得了獨一無二的壟斷地位,市場影響力極大。出于信息安全因素以及國產化替代傾向,G端客群則是國產操作系統更好的起跑賽道。

盡管得益于技術路線的優勢以及和C端廠商華為的合作,統信軟件作為國產操作系統領頭羊已經開始拓展C端市場,但仍處于早期拓展階段。業內并不存在真正能在C端市場與Windows抗衡的產品。無論是統信、麒麟等國產操作系統頭部企業,還是普華、萬里紅等新勢力,更多的仍在挖掘B端以及G端市場。

依照我國黨政機關單位計算機設備國產化替代政策的要求,政府近3年將要更換約2000萬件外企設備,若操作系統客單價保持在400元左右,整體替代產生的增量市場規模達到80億人民幣。更迭之后,G端以及國企PC市場若仍可以保持每年數千萬臺的換新,操作系統市場空間將在40億人民幣左右。

3.1以G端為主的市場還有很大的成長機會,但是新勢力遇上了獲客的難題

據IDC數據顯示,2020年第二季度中國商用PC市場(不含工作站)出貨量達到615.9萬臺,同比上漲0.2%,商用PC市場從一季度的新冠肺炎疫情沖擊中逐步恢復。根據二季度出貨量預測,未來中國商用PC市場每年出貨量可以保持在2200萬臺以上。而據國管局采購中心的數據顯示,政府行業年采購新增和用于更新換代的PC電腦達到400萬臺,而商用PC年出貨量在1800萬臺左右。

操作系統的價格因為用戶需求不同存在一定的差異,UOS V20操作系統官方預售價格為99元,國產C端操作系統價格普遍在200元左右。B端國產操作系統目前大多需要根據客戶需求進行定制,因此未公開發布價格。據業內人士表示,黨政軍等政府行業PC操作系統單價在400元/套左右,而商用市場操作系統價格約為300元/套。

根據以上數據可以計算得出我國商用PC操作系統的年銷售規模:

中國PC操作系統市場規模

在我國PC數千億人民幣的市場環境下,保守估計,商用PC操作系統存在每年70億人民幣的市場空間。

伴隨著物聯網、邊緣計算等技術興起及普及,服務器操作系統的商用前景也存在較大的上行空間。

據東吳證券預測,2024年服務器年出貨量可達460萬臺,假設服務器操作系統單價為7000元/套,重要行業采用商業版OS的比例為2/3。到2025,我國每年的服務器操作系統市場可達215億人民幣。

3.2國產手機操作系統

2019年中國市場運行Android操作系統的智能手機市場份額大約為75.44%;其次為iPhone市場份額約為22.49%。在Android操作系統中,Android8.1占比最高,達 20.03%,Android 6.0占比16.16%,Android 8.0占比為14.96%。Android 9.0占比雖為12.18%,但是較上季度占比上升了8%。

今年下半年,蘋果通過IOS14 系統更新帶來了小組件、App資源庫以及整體更加緊湊以及提高使用效率的設計提高其在兼容設備的采用率。據Mixpanel數據顯示,去年iOS13 在所有兼容設備上的采用率為20%。但是今年這個比率預計可以達到25%。

目前國內已有不少廠商在操作系統賽道發力,包括小米旗下的MIUI、魅族的Flyme OS、錘子科技的Smartisan OS、中國移動與Google開發的OMS操作系統,上述系統均基于安卓系統開發。

國產手機操作系統中也不乏MIUI、鴻蒙等知名產品,其多為手機廠商的自研版本。

小米旗下的MIUI早在2010年發布了首個內測版本,至今已經完成了數十版本的迭代更新,是小米以及Redmi手機的操作系統。其設計主打簡潔風格,并基于小米年輕的目標客群提供更為個性化的界面。其早期版本就配備了較為完善的小控件提高了操作體驗,并支持與OPPO、vivo、小米筆記本進行文件、照片互傳。

華為的鴻蒙操做系統起步時間沒有MIUI那么早,但由于華為的全場景戰略,其已經以手機為核心開發出較多的場景,包括移動辦公、運動健康、社交通信、媒體娛樂等。消費者未來可以在手表、車機、屏幕等終端設備上看到鴻蒙的身影。

今年9月份華為2020開發者大會宣布鴻蒙系統迭代到2.0版本(HarmonyOS 2.0),并開始開源面向內存小于128MB的終端設備,計劃2021年10月面向所有4GB以上設備開源。

HarmonyOS 2.0是一款面向全場景的分布式操作系統。華為具備大量的終端用戶基礎,鴻蒙操作系統可以通過預裝等途徑更容易獲客。但若想留住用戶抑或是將操作系統作為其產品的一個亮點,系統生態是必不可少的。因此鴻蒙選擇開源面向開發者、應用廠商是希望獲得華為自有硬件產品以外的終端玩家以及開發者,從而構建“產品+生態“類似Windows模式的護城河。

除此之外,,OPPO的操作系統ColorOS已經迭代了11版本 。幾日前vivo也在開發者大會上線了自研的手機操作系統OriginOS,其的主要特點主要在于外觀和交互上。現階段幾乎每一家手機廠商都會根據自己的目標客群以及產品定制操作系統,廠商的軍備競賽也從硬件層面上升至軟件層面。同時業內也出現了鴻蒙這樣開放第三方硬件廠商的系統。因此手機操作系統行業未來也是國內操作系統不可小視的一股力量。

3.3國產服務器操作系統

整體來看,在服務器領域,微軟依舊占據了近90%的市場,Linux整體有約10%的市場。 

國產操作系統市場份額類似PC以及手機操作系統,占比較低,用戶更加傾向于Windows以及Linux的產品。

國產企業中普華、凝思、中興、中科方德、銀河麒麟都有相關的服務器操作系統產品。

服務器操作系統用戶主要根據自己的應用需求,比如開發語言、數據庫類型以及使用習慣來選擇產品。比如ACCESS、SQL數據庫更適合使用Windows系統而MySQL更適合Linux系統

除此之外,Windows作為一個單用戶、多任務的操作環境,并且容易上手使用,對于小用戶較為友好。更多的小型企業出于使用成本等因素考慮會青睞Windows Server。而Linux的不同發行版本有不同的長處:Debian主打穩定性;Ubuntu有較好的兼容性。

國產服務器操作系統賽道較之于PC、手機端客群更加狹窄,受眾為專業化需求更高的B端用戶。因此服務器操作系統賽道也許不會出現Windows操作系統在PC端的壟斷情況,其市場國產化替代進程將會快于PC、手機操作系統。

而華為也在服務器操作系統中進行布局。2019年9月份華為服務器操作系統EulerOS開源,開源名為openEuler。其后,普華軟件、統信軟件接連推出基于華為Euler服務器的操作系統。華為openEuler社區已經匯集了天津麒麟、普華基礎軟件、深度科技、中標軟件等操作系統企業以及研究機構,未來消費者可以看到更多的openEuler LTS商業發行版。

3.4 新機遇下創業者的日子并不好過

有別于其他客群體,政府客群的遷移成本較高,而頭部廠商針對于國內競爭者也有著技術的護城河。諸如統信這樣有在國際市場有一定競爭力的國產頭部廠商,在G端面對麒麟軟件時仍然存在很大壓力。

統信軟件背后大股東誠邁科技在2019和2020年股價獲得了巨大的增長,從2019年上半年的不到30元漲至2020年3月份的高點271.53元。但2020年下半年誠邁科技出現了持續的下跌。除此之外,麒麟軟件大股東中國軟件也于2020年中觸及近130元的高點之后下跌,截止

這可能是因為投資者對于統信軟件在今年6月黨政等領域開始的信創招投標中的表現存在懷疑。此輪信創中標結果并不對外公布,很多地區采用分招分簽的形式,目前無法獲知中標情況。

新玩家既無法面對Windows等成熟海外產品,也很難在G端市場撼動老玩家的地位。

4、為什么全鏈國產操作系統還不能普及

國產操作系統起步較之于歐美晚了一些。21世紀初我國開始研發紅旗Linux操作系統,至今也有一批可以商業化落地的企業,但是整體市場規模很小。

操作系統的落地運用場景幾乎遍布整個電子產品行業,小到電腦外置攝像頭、智能手表、鬧鐘,大到大型設備的整機操作系統等。

國內鴻蒙、普華及大多數國產操作系統企業專注于物聯網操作系統業務,比如攝像頭、手表等小型智能終端以及車載操作系統類的。而致力于服務器、桌面終端操作系統的企業并不多。

面對眾多的細分的操作系統賽道,國產操作系統無法拓局的原因在于國產能力嗎?

4.1國產操作系統的護城河在哪?

國產操作系統雖然沒有達到人們的期望,但是國產硬件早已有了較好的表現。無論是PC、手機抑或是平板,國內均有較為強勢的國產品牌,而在手表、攝像頭等其他智能硬件領域,市場結構也較為建康。

國內已有豐富的操作系統硬件載體。

操作系統作為軟件硬件的中間體,產品最后都會落地在硬件上,因此Windows及IOS可以憑借其預裝優勢在操作系統賽道擁有牢固的競爭壁壘。B端以及G端客群具有一定的定制化需求,軟硬件捆綁銷售的模式會遇到一定的障礙。但是C端的產品則普遍是標準化的,消費者更換操作系統的替代成本很高,很少有人會在購買之后無端更換操作系統。

因此國產化硬件給予了操作系統一個很好的護城河,諸如華為、小米等廠商也早已利用了硬件載體的優勢。

除此之外,較之于Windows等系統幾百上千的定價,國產操作系統具有價格優勢。據悉,國內C端操作系統部分免費使用,收費的價格區間也處于兩三百元,遠低于外企產品。

4.2行業是否擁有了成熟的國產土壤?

全鏈國產化操作系統的概念以及研發經歷了十余年之久,至今消費者仍然不能看到具有市場地位的國產操作系統。這與底層設備、技術以及行業受重視程度存在一定的關系,但局面已經出現好轉。

操作系統賽道現在不缺錢也不缺政策。

國產操作系統賽道中存在統信軟件、麒麟軟件類具有上市公司股東背景的頭部企業,行業內也不乏騰訊、360等互聯網巨頭玩家。伴隨著信創產業的快速發展,國內出現了華為中科院系、CEC等廣泛布局的龍頭企業,未來市場格局可能仍會出現變動。操作系統賽道作為信息技術創新產業的關鍵一環,并不“缺錢”。

除此之外,復雜的國際環境以及外企系統的壟斷地位也使得行業并不“缺政策”,業內有中國軟件等“國家隊”的身影。

產品的土壤是芯片水平、軟件生態以及系統工程師。

除去其他外部因素的影響,作為智能終端軟硬件的橋梁,操作系統需要直接連接終端的CPU以及桌面軟件,想要完成一款優秀的全鏈國產化操作系統,必須擁有與之適配的算力水平的國產芯片以及豐富的軟件生態。

很可惜,國內的芯片整體水平較低。若想直面C端市場,現階段國內芯片水平較之于高通等海外品牌存在一定的差距,國產CPU存在明顯的算力不足以及發熱問題。但這類問題主要存在于C端產品中,B端產品中存在大量以基礎辦公為主的需求,因此其對于底層算力的要求較低。

36氪投資經理劉彥廷表示,因為大部分??產操作系統現階段目標客群并不在具有高算力要求以及散熱需求的C端及部分B端市場,而是在于黨政軍為主的B端基礎辦公市場。低算力需求市場不想面對過剩算力帶來的更高的芯片購買以及使用成本,而國產芯片可以滿足其對于CPU的需求同時也滿足其對于全鏈國產化的要求。因此國產底層算力水平對于現階段國產操作系統的發展影響很小,并不能算是瓶頸。

主要芯片

國產CPU芯片整體來看,已經具備了商用能力。操作系統相關芯片中華為的鯤鵬、中國電子集團的飛騰、中科院的龍芯、天津海光的海光芯片四者在行業中的適配度和適用性較高。

想下大盤棋需要有競爭力的系統生態。

而在軟件層面,除了頭部的統信軟件和麒麟軟件外,其他早期玩家市場規模都較小,往往都是系統需要適配頭部軟件進行開發。國產應用的OA接口較為分散,操作系統研發商需要據此做不同的接口,系統兼容其他應用的成本較高。

據相關人士透露,部分軟件針對于新系統制作接口會收取操作系統企業一筆適配費用,頭部軟件的報價可以達到千萬人民幣水平。

而操作系統的軟件生態直接影響著消費者的使用體驗。現階段國產操作系統沒有Windows級別的話語權,開發者并不會主動上門來加入社群生態。而產品生態對于C端消費者更為重要。國產操作系統賽道中華為等廠商通過硬件話語權以及開源的模式吸引開發者加入其中避免“沒有開發者-沒有應用-沒有消費者-沒有開發者”的封閉生態閉環。

但是軟件生態需要一定的時間的積累,短期很難看到在生態上可以和Windows直接競爭的產品。

一款成熟的操作系統的成本很大一部分將來自OS工程師,而國內是否有足夠的工程師呢?

據相關人士表示,行業存在OS工程師缺口。

“OS工程師的收入常常達不到同期其他IT工程師的水平,這導致了很大的人才流失。行業需要的是真正的OS工程師,但是他們也會有能力在軟件行業獲得較好的回報。”

據悉業內頭部統信軟件已經開始了今年的5000人招聘計劃,其中研發人員占比約為60%,適配人員占比為10%,技術類人員占比共近八成。麒麟軟件也計劃在五年內組建萬人團隊,行業的搶人擴張已經不是秘密。

因此,國產操作系統在底層設備以及人才技術上存在不足,但足以支撐相對于現今局面更大的市場。

4.3新的機遇在哪?

G端的市場急速上升提供了行業蓬勃發展的機會,但是行業短期內想要撼動成熟的B、C端市場并不現實。

于此同時,賽道極易受到國際政治環境的影響。倘若短期內中美關系出現進一步惡化,行業會受到更多的資源加持。反之若關系得以緩和,信創產業賽道將會出現減速,操作系統早期企業倘若沒有客群基礎將會很難生存。

不同終端的操作系統間存在一定的區別,但是本質還是一樣的,業內存在頭部廠商降維打擊或是跨終端整合的可能性。

操作系統存在多個細分的終端場景,國內在物聯網、服務器、移動端都出現了很多玩家。而外企產品在多個賽道的壟斷情況也存在于我國市場,比如Windows在PC以及服務器的高市場份額。因此,技術的通用性可以帶給玩家面對不同終端場景更低的邊際成本。PC端移動端由于使用功能的類似,未來具有較大的整合潛質。而物聯網場景下的OS具有硬件適配繁雜、產品專業化強的特點,也可能出現獨角獸級別的企業。

賽道內企業現階段上升主要存在于G端訂單的獲取,但是長期來看企業的目光不會局限于“內耗”,更多的會是在爭取B端合作伙伴上。

除了C端客群外,國產操作系統短期內會因為國產化浪潮面對大量的B端產品替代機會,如果可以在較低的替代成本時間點完成布局,可以對市場結構造成巨大的沖擊。

過去十年,Windows在美國PC市占率從2009年的88.76%降至2019年的69.42%,縮水19.34%。在美國市場Windows已經面臨新系統的挑戰。

而這種變化的原因是蘋果的OSX的崛起。雖然整體生態不與Windows,但是蘋果憑借硬件優勢搶占了大量的PC市場份額,而國內華為、小米等硬件廠商已經有此類的布局。

雖然硬件廠商可以自研系統,但是往往存在局限性,無法實現跨硬件、跨領域的整合,因此操作系統更多會存以外包形式進行軟硬件結合。未來在國產汽車,比如自動駕駛技術的車載操作系統,國產服務器以及數碼產品等非PC、手機端也存在很大的整合上升機會。

長遠來看,OS賽道的決戰還是會在C端市場。C端消費者替換一款習慣的系統的學習成本很高,但是如果系統預裝于新的硬件產品中,也許會讓其更加愿意學習并習慣。因此捆綁硬件是未來操作系統新貴在更廣闊C端客群拓客的重要一步。拓客之后,如何增強用戶粘性,這就更取決于系統的體驗了。

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36氪
市場要聞 | 字節跳動也要搞“買菜”,社區團購賽道還擠得進去嗎?2020-11-27 16:26:04 +0800據媒體報道,有接近字節跳動的人士透露,字節跳動已經開始考慮孵化社區團購業務,在討論方案中,項目被命名為“今日買菜”。

知情人士稱,字節跳動已經在山東臨沂與河北石家莊進行了調研,電商事業部、內容推薦與數據平臺等多個業務部門均有所參與,目前的重點放在選倉與供應鏈環節上。

字節跳動入局社區團購的原因不難解釋。今年以來,疫情的爆發,讓社區團購加速崛起,這也被視作電商的下一個風口。面對社區團購這塊大蛋糕,正在大力發展電商業務的字節跳動勢必想分一杯羹。

另一方面,據媒體報道,快手方面已開始赴長沙就社區團購開展調研,將興盛優選作為重點考察目標。若消息為真,同為從內容向電商轉型的平臺,快手入場社區團購之意已決,字節跳動很難無動于衷。

如今,被眾多巨頭瞄上的社區團購賽道略顯擁擠。36氪在此前的文章中曾提到,早在疫情爆發前,行業就已經成大整合態勢,十薈團、興盛優選、同城生活占據鰲頭。此后,???有滴滴、美團、拼多多等互聯網巨頭爭相入場。

相比之下,滴滴不惜為之砸重金,美團在配送上優勢顯著,拼多多堪稱社交電商中的王者,而尚處在電商“起步期”的字節跳動,仍缺乏供應鏈等方面的基礎設施。

想要在社區團購領域占據一席之地,此時入局的字節跳動還有多大空間?


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36氪
市場要聞丨花2.7億美元去越南建廠,富士康是如何盤算的?2020-11-27 16:18:37 +0800根據日經新聞網報道,富士康計劃投資2.7億美元擴大在越南生產規模。富士康已提出整體生產計劃并希望盡快在越南當地成立一家新公司。

富士康在越南深耕已久,2007年,富士康首次進駐越南,有三家規模不大的工廠,主要生產和組裝電腦、汽車零件等。

隨著越南制造業的發展,近年來,富士康的對手、同樣在蘋果產業鏈占據重要地位和碩和緯創決定擴大在越南的生產規模。

面對競爭對手的進一步行動,富士康必然不能缺席。11月24日,鴻海發布公告,稱將通過子公司斥資2.7億美元成立新公司FuKangTechnology Company limited。

越南僅是富士康全球建廠計劃的的一部分。此前有消息顯示,富士康計劃在印度投資10億美元,擴大當地的iPhone組裝廠。同時,富士康、和碩等都在考慮于墨西哥建廠。

不過,在富士康各類代工產品的產能中,中國版塊占70%,中國仍然在富士康的供應鏈中占據著主導地位。

雖然憑借人口紅利,越南獲得了富士康的青睞,但受效率和成本問題之困,越南的高端制造業發展之路仍充滿挑戰。據Wind數據顯示,2019年,勞動和資源密集型出口額在越南制造業出口中占比高達30%。

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36氪
谷歌和Facebook明年起將接受英國新反壟斷部門的審查2020-11-27 19:24:59 +080036氪 英語流利說第三季度營收2.39億元,同比下滑11%2020-11-27 19:18:48 +080036氪 上市時間超1年的科創板證券納入上證180、滬深300等2020-11-27 19:14:44 +080036氪 戴森未來五年投資27.5億英鎊拓展產品線,重點研發固態電池2020-11-27 19:12:28 +080036氪 辛有志回應燕窩事件:深表歉意,所涉燕窩退一賠三2020-11-27 19:05:22 +080036氪 兆易創新:葛衛東、博時基金等股東認購的2122萬股限售股將于12月3日上市流通2020-11-27 19:04:41 +080036氪 東風汽車:東風柳汽商用車今年第8萬輛整車完成裝配下線2020-11-27 18:59:03 +080036氪 中國恒大:今日回購370萬股,耗資6455.6萬港元2020-11-27 18:51:02 +080036氪 蘇寧易購疑似回應考慮出售電商業務股份的傳聞:不屬實2020-11-27 18:35:56 +080036氪 上交所健全優化公司債券注冊制發行上市審核規則體系2020-11-27 18:24:27 +080036氪 哈啰出行換電業務啟用全新品牌“小哈換電”2020-11-27 18:20:15 +080036氪 蘇寧易購據悉為電子商務業務尋求大約60億美元的估值2020-11-27 18:03:53 +080036氪 北向資金凈流入24.76億,上汽集團獲凈買入3.13億2020-11-27 17:43:10 +080036氪 宜人金科三季度營收同比降50%,凈利潤0.8億元環比扭虧2020-11-27 17:42:32 +080036氪 小米聯合創始人林斌將18億A類股轉化為B類股2020-11-27 17:41:43 +080036氪 阿里騰訊暫停收購愛奇藝股份談判?愛奇藝:不予置評2020-11-27 17:41:04 +080036氪 科創板上市委:海天瑞聲、中數智匯首發獲通過2020-11-27 17:39:05 +080036氪 滬深交易所就新三板公司向科創板、創業板轉板上市辦法(試行)公開征求意見2020-11-27 17:36:36 +080036氪 比亞迪:融捷投資控股減持公司0.12%股份2020-11-27 17:31:37 +080036氪 新華時評:長租公寓這頭“灰犀牛”該管了2020-11-27 17:29:49 +080036氪
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